לפני שהלקוח שוכחהכל כלול במנוי החודשי
תזכורת לחידוש ביטוח, מנוי או טיפול, שיוצאת בזמן ולבד
בונטוס (Ventus Workspace) תזכורת לחידוש ביטוח, מנוי או טיפול חוזר יוצאת לבד, בוואטסאפ מהמספר העסקי או במייל, כמה זמן לפני המועד שנשמר בכרטיס הלקוח. הצוות של ונטוס בונה את האוטומציה לפי העסק ומעביר בהקמה את תאריכי החידוש מהאקסל או מהמערכת הקודמת. כשהלקוח עונה, התשובה נוחתת בשיחה אצל מי שמטפל בו. מתאים לסוכני ביטוח, לעסקי מנויים ולקליניקות.
- תזכורת לפני מועד החידוש, בלי לזכור
- תאריכי החידוש עוברים מהאקסל בהקמה
- התשובה נוחתת אצל מי שמטפל בלקוח
מסונכרנים לג׳ימייל, ליומן גוגל ולכל המידע שכבר יש לכם היום.
למה חידושים נופלים בין הכיסאות
- תאריכי החידוש יושבים באקסל. מישהו אמור לעבור עליו בתחילת כל חודש, וזה קורה כשנזכרים.
- לקוח גילה שהפוליסה שלו הסתיימה רק כשהיה צריך אותה.
- המנוי של לקוחה הסתיים לפני חודש. אף אחד לא התקשר, והיא חתמה אצל מישהו אחר.
- מטופל היה אמור לחזור לביקורת אחרי חצי שנה. אף אחד לא הזכיר לו, והוא לא חזר.
- סוכן שולח "הביטוח שלך מתחדש" מהנייד הפרטי, והתשובה נשארת אצלו.
את תזכורות לחידוש תמצאו גם בחוץ. מקום אחד שמרכז הכל, לא תמצאו.
כל פיצ׳ר שיש לנו קיים בהרבה מערכות. הבעיה שכל אחד מהם יושב במקום אחר.
במערכות אחרות
- כל מערכת חיה לבד ולא מדברת עם השאר. המידע על לקוח אחד מפוזר בכמה מקומות.
- בנייד היא לא נוחה, אז בפועל אף אחד לא נכנס אליה מחוץ למשרד.
- כל שינוי קטן במערכת לוקח שבועות.
- אין עם מי לדבר. מחכים שעות על הקו בשביל תשובה של דקה.
אצלנו
- הכל במקום אחד, ומחובר מהיום הראשון.
- אפליקציה לנייד שנעים לעבוד בה, כמו וואטסאפ.
- מבקשים שינוי, ואנחנו מטפלים בו מהר.
- בן אדם אמיתי עונה לכם, בלי לחכות על הקו.
המטרה: שהכל יהיה מוכן ועובד, ואתם תתעסקו בלקוחות.
תיבת שיחות אחת · Omnichannel
גם ה-CRM הכי טוב לא שווה הרבה בלי תיבת שיחות אחת.
ובזה השקענו הכי הרבה.
וואטסאפ, אינסטגרם, פייסבוק, מייל ושיחות, ברשימה אחת. נראה ומרגיש כמו וואטסאפ, רק עם כל מה שחסר בו.
לראות את תיבת השיחות ←איך בונים תזכורות לחידוש בונטוס
- 01
מעבירים את תאריכי החידוש
בהקמה אנחנו מעבירים את הלקוחות מהאקסל או מהמערכת הקודמת, יחד עם תאריך החידוש של כל אחד, לשדה בכרטיס הלקוח.
- 02
קובעים איתכם את הסדר
כמה זמן לפני המועד יוצאת התזכורת הראשונה, האם יש שנייה, ובאיזה ערוץ: וואטסאפ, מייל או שניהם.
- 03
כותבים את ההודעות ומגישים לאישור
בקול של העסק, עם מה שהלקוח צריך לדעת. הודעת וואטסאפ יזומה יוצאת בתבנית שמטא אישרה מראש.
- 04
התזכורת יוצאת לבד
כשהמועד מתקרב, ההודעה יוצאת מהמספר העסקי ומופיעה בשיחה עם הלקוח, כך שכולם רואים מה הוא קיבל.
- 05
הלקוח עונה, ואתם ממשיכים
התשובה נוחתת בתיבה אצל מי שמטפל בלקוח. מתקשרים מהצ׳אט, והשיחה מוקלטת ומסוכמת בכרטיס.
תזכורת לחידוש ביטוח: לפני שהלקוח מגלה לבד
לקוח שהפוליסה שלו מתחדשת בעוד חודש צריך לשמוע מכם לפני שהוא מקבל הצעה ממישהו אחר. תזכורת בזמן היא ההזדמנות לבדוק איתו מה השתנה, לעדכן כיסוי, ולשמור עליו.
בונטוס תאריך החידוש יושב בכרטיס הלקוח, ואוטומציה שבנינו איתכם שולחת לו הודעה כמה זמן לפני המועד: וואטסאפ מהמספר של הסוכנות, מייל, או שניהם. ההודעה יכולה להזמין אותו לשיחה קצרה לבדיקת הפוליסה.
כשהוא עונה, הסוכן שמטפל בו רואה את התשובה בשיחה. השיחה עצמה מוקלטת ומסוכמת בעברית, כך שבשנה הבאה, לפני החידוש הבא, רואים בדיוק מה סוכם.
תזכורת לחידוש מנוי
בעסק של מנויים, לקוח שהמנוי שלו הסתיים בשקט הוא לקוח שהלך. לא כי לא היה מרוצה, אלא כי אף אחד לא שאל.
אנחנו בונים לכם סדר קצר סביב מועד הסיום: הודעה כמה ימים לפני, עם מה שהלקוח מקבל אם הוא ממשיך, ותזכורת נוספת אם לא ענה. ההודעה יכולה גם להזמין אותו לשיחה קצרה עם נציג.
מי שלא אישר לקבל מכם שיווק לא יקבל הצעות. הודעה על המנוי הקיים שלו היא הודעת שירות. הודעה שמציעה לו מוצר חדש היא כבר פרסומת, ולפי חוק הספאם צריך לה הסכמה מראש. אנחנו בונים את ההודעות עם ההבחנה הזו בראש.
תזכורת לטיפול חוזר או לביקורת
בקליניקה, בסטודיו או אצל נותן שירות, הרבה מהעבודה היא חוזרת: ביקורת אחרי חצי שנה, טיפול תחזוקה, החלפת מסנן, בדיקה שנתית.
הטריגר כאן הוא לא תאריך חידוש אלא הביקור האחרון. אנחנו בונים אוטומציה שסופרת מהתאריך שבכרטיס, ושולחת הודעה כשמגיע הזמן לחזור, עם הצעה לקבוע תור.
המטופל עונה "כן, מתי אפשר?", והמזכירה קובעת לו תור מתוך אותה שיחה. מאותו רגע התור נכנס ליומן, והתזכורות לפני התור יוצאות לבד.
מאיפה מגיעים תאריכי החידוש
אוטומציה טובה רק כמו הנתונים שלה. לכן החלק הראשון הוא להכניס את התאריכים למערכת.
בהקמה אנחנו מעבירים את הלקוחות מהאקסל או מה-CRM הישן, כולל תאריך החידוש או הביקור האחרון של כל אחד. מכאן והלאה, לקוח חדש נכנס עם התאריך שלו, ומי שמטפל בו מעדכן אותו בכרטיס כשהוא משתנה.
ונטוס גם מסונכרנת עם הג׳ימייל ויומן הגוגל של העסק, כך שהשיחות והפגישות עם הלקוח מצטרפות לאותו כרטיס.
מי בונה ומשנה את תזכורות החידוש
אין בונטוס מסך "חידושים" שאתם מגדירים לבד. את האוטומציה בונה הצוות שלנו לפי העסק, כחלק מההקמה ובלי עלות נוספת.
רוצים לשנות את התזמון, להוסיף תזכורת שנייה או לבנות סדר נפרד לסוג אחר של לקוחות? כותבים לנו, ואנחנו מעדכנים.
בכרטיס של כל לקוח רואים אילו אוטומציות פעילות עליו עכשיו, וכל הודעה שיצאה מופיעה בשיחה. כך אף אחד בצוות לא מופתע ממה שהלקוח קיבל.
למי תזכורות לחידוש מתאים
סוכני ביטוח
ביטוח רכב שמתחדש בעוד חודש. הלקוח מקבל וואטסאפ מהסוכנות עם הזמנה לשיחה קצרה לבדיקת הכיסוי, והסוכן רואה את התשובה בתיבה ומתקשר מהצ׳אט. השיחה מוקלטת ומסוכמת בכרטיס.
עסקי מנויים
מכון כושר, סטודיו או שירות חודשי. כמה ימים לפני סוף המנוי יוצאת הודעה עם מה שממשיכים לקבל, ותזכורת נוספת למי שלא ענה.
קליניקות
ביקורת חצי שנתית. חצי שנה אחרי הביקור האחרון המטופל מקבל הודעה עם הצעה לקבוע, והמזכירה קובעת מתוך השיחה.
נותני שירות טכני
טיפול שנתי במזגן או החלפת מסנן. ההודעה יוצאת כשמגיע הזמן, והלקוח עונה עם יום שנוח לו.
בלי ונטוס מול עם ונטוס
| בלי ונטוס | עם ונטוס |
|---|---|
| אקסל של תאריכים שמישהו צריך לעבור עליו | תאריך בכרטיס, ותזכורת שיוצאת לבד |
| הלקוח מגלה שהפוליסה פגה | הודעה לפני המועד, מהמספר העסקי |
| סוכן שולח מהנייד, והתשובה נשארת אצלו | התשובה נוחתת בתיבה אצל מי שמטפל |
| מה סוכם בחידוש הקודם? אין לדעת | שיחת החידוש מוקלטת ומסוכמת בכרטיס |
| מעבר למערכת חדשה ידרוש להקליד הכל | אנחנו מעבירים את הלקוחות והתאריכים בהקמה |
כלול במנוי החודשי
כל מה שתצטרכו, במנוי אחד
621 ₪ לחודש + מע״מ · משתמשים ללא הגבלה
- משתמשים ללא הגבלה, בלי תשלום לפי משתמש
- אתר מודרני ומותאם לעסק
- אוטומציות וואטסאפ רשמי
- כל הצ׳אטים במקום אחד, ואפליקציה לנייד
- מסונכרן לג׳ימייל וליומן גוגל
- מערכת CRM חכמה
- יומן דיגיטלי + אוטומציות
- כל השיחות מוקלטות ונשמרות 3 שנים
- דשבורדים חכמים
- משפך ביקורות אוטומטי
- אופטימיזציה לפרופיל העסק בגוגל
- דיוור במייל
- מערכת קורסים
- נטישת עגלה בשופיפיי
- הקמה, העברה מה-CRM הישן ותמיכה
מונחים שכדאי להכיר
- תזכורת חידוש
- הודעה שיוצאת ללקוח לפני שפוליסה, מנוי או חוזה מסתיימים, כדי לחדש בזמן או לבדוק מה השתנה.
- שימור לקוחות
- כל מה שהעסק עושה כדי שלקוח קיים ימשיך לקנות או לחדש, במקום לעבור למתחרה.
- הודעת שירות מול פרסומת
- הודעה על משהו שהלקוח כבר קנה, כמו מועד חידוש, היא הודעת שירות. הודעה שמציעה מוצר חדש היא פרסומת, ולפי חוק הספאם צריך לה הסכמה מראש.
שאלות נפוצות על תזכורות לחידוש
איך סוכן ביטוח עצמאי יכול לוודא שאף לקוח לא מפספס חידוש פוליסה, בלי לעבור כל חודש על אקסל?
תאריך החידוש צריך לשבת בכרטיס הלקוח, והתזכורת צריכה לצאת ממנו לבד. בונטוס אנחנו מעבירים את התאריכים מהאקסל בהקמה, ובונים אוטומציה ששולחת ללקוח וואטסאפ או מייל כמה זמן לפני המועד. כשהוא עונה, התשובה נוחתת אצלכם בתיבה, ושיחת החידוש מוקלטת ומסוכמת בכרטיס.
כמה זמן לפני מועד החידוש כדאי לשלוח ללקוח תזכורת?
זה תלוי בכמה זמן לוקח לכם לטפל בחידוש. בביטוח, כמה שבועות לפני המועד משאירים זמן לבדוק את הכיסוי ולהשוות. במנוי, כמה ימים לפני הסיום בדרך כלל מספיקים. בונטוס קובעים את התזמון איתכם, ואפשר להוסיף תזכורת שנייה למי שלא ענה.
אפשר לנהל באותה מערכת גם את תזכורות החידוש וגם את כל הלקוחות של הסוכנות?
כן. בונטוס תזכורת החידוש יוצאת מתוך כרטיס הלקוח, באותה מערכת שבה נמצאים השיחות בוואטסאפ, ההקלטות, הפגישות והמיילים שלו. כל הסוכנים נכנסים בלי תשלום לפי משתמש, ובעל הסוכנות קובע אם כל סוכן רואה רק את הלקוחות שלו.
איך שולחים תזכורת לחידוש ביטוח אוטומטית?
בונטוס תאריך החידוש נשמר בכרטיס הלקוח, והצוות שלנו בונה אוטומציה ששולחת לו הודעה בוואטסאפ או במייל כמה זמן לפני המועד. כשהלקוח עונה, התשובה נוחתת אצל הסוכן שמטפל בו.
כמה עולה תזכורת חידוש בוואטסאפ?
20 אג׳ לכל הודעה שמטא גובה עליה, ותזכורת יזומה נספרת. בניית האוטומציה כלולה במנוי של ונטוס, 621 ₪ לחודש לפני מע״מ.
יש בונטוס מסך לניהול חידושים?
לא כמסך נפרד. תזכורות החידוש נבנות כאוטומציה על ידי הצוות שלנו, מתוך תאריך שנשמר בכרטיס הלקוח. רוצים לשנות תזמון או נוסח? כותבים לנו.
צריך להקליד את כל תאריכי החידוש מחדש?
לא. בהקמה אנחנו מעבירים את הלקוחות מהאקסל או מהמערכת הקודמת, כולל תאריכי החידוש. מכאן והלאה מעדכנים את התאריך בכרטיס כשהוא משתנה.
מותר לשלוח ללקוח תזכורת חידוש בוואטסאפ?
הודעה ללקוח קיים על מוצר שכבר יש לו, כמו מועד חידוש, היא הודעת שירות. אם ההודעה מציעה מוצר חדש, היא פרסומת, ולפי חוק הספאם צריך לה הסכמה מראש. אנחנו בונים את ההודעות עם ההבחנה הזו.
אפשר לשלוח תזכורת גם במייל?
כן. אפשר לשלוח בוואטסאפ, במייל או בשניהם. תזכורת במייל לא עולה כסף, ומי שביקש לא לקבל מיילים לא יקבל.
זה עובד גם לטיפול חוזר בקליניקה?
כן. במקום תאריך חידוש, האוטומציה סופרת מהביקור האחרון ושולחת הצעה לקבוע תור כשמגיע הזמן. התור נקבע מתוך השיחה, והתזכורות לפניו יוצאות לבד.
כמה זמן לוקח להקים תזכורות לחידוש?
את העברת הנתונים, ההודעות והאוטומציה עושים אנחנו כחלק מההקמה. מכם נדרש לתת את הקובץ או הגישה למערכת הקודמת, ולאשר את נוסח ההודעות. אישור התבניות אצל מטא תלוי בהם.
עוד דברים שאפשר לעשות עם ונטוס
- תזכורות לפגישות ותוריםפחות הברזות←
- החזרת לקוחות אחרי קנייההקנייה השנייה←
- הקלטת שיחות מכירהמה נאמר, מה סוכם←
כל הפיצ׳רים · חיבורים · אבטחה · מחיר